Билли — червь, живущий лучшей жизнью в саду фермы Эпплвуд. Он проводил большую часть своих дней, жуя яблоки и ухаживая за своей возлюбленной Люси. Однажды утром его идиллическая жизнь заканчивается, когда Люси похищает злая улитка Доктор Саливер.

Этот зловещий вдохновитель уже давно похищает тварей с фермы Эпплвуд. Ходят слухи, что он берет их в свою лабораторию, где они используются в качестве объектов для его извращенных экспериментов. Его логово так и не нашли, так как его атаки обычно стремительны и неожиданны.

Но отважному маленькому Билли удалось поразить летательный аппарат Саливера из пушки. Теперь он идет по следу упавших обломков, чтобы найти доктора Саливера и спасти Люси.

Поможете ли вы ему в его путешествии по разным местам и поможете ему победить его склизкого врага?