Pentagonal - Corretor - это приложение, которое быстро, просто и интуитивно делает доступной основную информацию своих клиентов. Это эксклюзивное решение, которое позволяет брокеру чувствовать себя комфортно, имея доступ к информации в любое время и в любом месте через смартфон.
Информация для клиентов в любое время и в любом месте!
Полный контроль и информация
- Организуйте своих клиентов в группы или избранное;
- Смотрите профиль вашего клиента, его характеристики, его контакты и адреса.
- Разделив по филиалам, проконсультируйтесь по бизнесу вашего клиента.
Контрольные фильтры
Поиск по договорным документам;
Фильтр активных и неактивных документов для ведения истории документов клиента; оплаченные, запланированные и просроченные платежи, незавершенные и завершенные претензии; Информация о сделанных одобрениях; Списание файлов (отдельных и связанных): файлы, соответствующие Политике или нет.
Сообщения
Брокер может предоставить ленту новостей с иллюстративными баннерами и сообщениями, чтобы проинструктировать вашего брокера и опубликовать ваши акции.