Игра начинается с Ктулху, темного монстра из легенд Лавкрафта, скрывающегося в глубинах океана. Его массивное, похожее на осьминога тело покачивается со странной, потусторонней грацией, словно покачиваясь под неслышную мелодию.

Вдруг яркий свет прорезает чернильную тьму, привлекая его внимание к поверхности. Там, на водорослях, плавает красивая русалка с длинными распущенными волосами и переливающейся чешуей. Очарованный ее неземной красотой, Ктулху начинает плыть к ней, его массивные щупальца подергиваются от предвкушения.

Когда он приближается, глаза русалки встречаются с его глазами, и на ее лице мелькает выражение желания и страха. Все готово для тревожной, но странно манящей подводной встречи чудовищного Ктулху и очаровательной русалки.