История Дьяволов и Ангелов начинается в далеком будущем, когда в человечестве произошел раскол, вызванный великим вирусом. Начинаются войны и раздоры, и в конечном итоге мировые правительства требуют введения вакцины и возводят стеклянные стены вокруг городов. Большая часть населения предпочитает дикую природу, живя на природе за стенами. С течением веков эти две группы развиваются по-разному.
Городские пузыри становятся более мягкими и почти прозрачными. В городе, защищенном от естественных микробов и потребляющем искусственно созданные коктейли антител, население обретает способность жить очень долго, а его разум и мозг становятся очень развитыми. Дары возникают в их биологии, например, экстрасенсорные способности.
Природные писки становятся более твердыми, почти чешуйчатыми. Некоторые из их новых эволюционных способностей включают огромную силу и скорость. Жизнь рядом с лучшими хищниками, пережившими человечество, требовала от группы молниеносных рефлексов, а их иммунная система была очень сильной.
Однако есть еще одна группа, меньшинство. Это рабочие, которым суждено жить на границах, перевозя ресурсы из природы в город-пузырь. Они воспитали поколения рабочих, непредвзятых к политике полупрозрачных и чешуйчатых, друживших с обоими. Для себя рабочие построили таверну, место для танцев, место для Любви.
Некоторые транслюцы и чешуйчатые узнали о тайной таверне. Желая большего, они посещают красивые тайные вечеринки в таверне. Они танцуют.. Поют.. Балуются.. А потом.. У них рождается потомство.
Дети в смешанных группах разные.. Магия.. Некоторые рождаются с крыльями.. Некоторые с рогами.. Некоторые имеют смесь того и другого. Между этими детьми больше Любви, чем можно себе представить. Ох, на что они способны!