В древние времена Паньгу создал мир и сотворил мир и всех существ, Нува, предок человеческой расы, Чи Ю, предок расы демонов, и Фуси, предок расы богов, создали три расы и мирно жили в шести мирах.
В раннем Средневековье, с непрерывным развитием различных рас, стали возникать различия в концепциях возделывания, а также постепенно возникали споры. Эта затяжная война привела к тому, что мир был разорван на части.В конце концов, демоны были побеждены и отступили в бесплодное царство, откуда о них больше ничего не было слышно. Протоссы оккупировали Небесное Царство, а Человеческая Раса осталась в Человеческом Царстве.
Однако в человеческом мире внезапно родился несравненный демон — Ди Шитянь. Он устроил серию убийств, заморозив Куньлунь, и в одночасье всемирно известная фракция Куньлунь исчезла. Погруженный в удовольствие от убийства, Ди Шитян не был удовлетворен этим, поэтому он нашел клан демонов и возглавил группу демонов, чтобы атаковать различные секты в человеческом мире, намереваясь господствовать над миром.
Секта Цинъюнь также была отравлена ​​демонами, а глава Цинюнь только оставил письмо и исчез. Закрытый ученик, глава секты, вовремя возвращается в Цинъюнь, чтобы помочь секте изгнать демонов и найти местонахождение мастера. Но выбор Тяньцзипу и появление тени полностью изменили судьбу этого юного ученика. Он отправился в путь, чтобы найти мастера, но он еще не знает, что впереди его ждет тайна Тяньцзипу, прошлое школы Куньлунь или тайна рождения Ди Шитяня...